但仔细观察便可以发现，在玩乐的同时，大家也在努力的练习。
小毅躺在沙滩椅上，用手刻画着魔法阵。小毅发现，若是将魔法阵和阵法结合起来，似乎能有不错的效果。小毅已经掌握了大部分的魔法，但威力都很一般。小毅便尝试着专门训练魔法的精准控制，同时提升自己的魔力储备量。
小毅发现自己学习魔法的方式很像在火影世界学习的仙术。仙术是将自然能量吸收进身体，和自身的查克拉融合在一起使用出来的力量。小毅现在所使用的魔法也是从外界吸收魔力，储存到身体中，再使用出来。这两者之间似乎存在着某种联系。魔法世界和忍者世界还有很多的奇妙之处，，现在也只能一点一点的学习和实践。
时间一点点过去，距离大魔斗演武只剩不到一个星期了。在这天，大家遇到了三个意想不到的人。
“好久不见了，妖精的尾巴。”
“杰拉尔！”艾露莎惊讶的看着眼前这个男人。
杰拉尔：“你一点也没变，艾露莎。”
除了杰拉尔外，还有梅尔蒂和乌鲁蒂亚。她们在天狼岛事件之后，便和杰拉尔一起行动了。
他们三人为了赎罪，建立了独立公会——魔女之罪。这些年他们已经消灭了大量的黑暗公会。
乌鲁蒂亚：“我们找你们来是为了一件很重要的事。我们听说你们要参加大魔斗演武，所以才希望你们能够帮我们去办一件事。”
杰拉尔：“每年在活动期间，我们都感受到一股奇妙的魔力，希望你们能够查明原因。”
露西：“举办大魔斗演武的时候全菲欧烈的公会不是都会聚在一起吗，难免会出现一两个特别的魔力吧。”
杰拉尔：“我们一开始也是这么认为的。但那股力量很邪恶，接近杰拉夫的那种魔力。或许是我们当时近距离的接触过杰拉夫，才有办法感受到那股魔力。”
乌鲁蒂亚：“我们想知道那股魔力到底是出自什么地方。”
杰拉尔：“或许可以借此掌握到线索，得知杰尔夫现在的下落。”
艾露莎：“虽然不太明白，但我答应了。既然存在神秘的魔力，如果全菲欧烈的公会全部聚集过去。我们也会觉得不安吧。”
“而且我们会支付报酬的。”乌鲁蒂亚拿出了水晶球，“我可以用时间弧线的力量帮助各位，增强你们目前的能力，提升你们的实力。”
乌鲁蒂亚向大家解释道：“每位魔导士都拥有像容器一样的，能够决定自己魔力极限值的东西。即使这个容器目前已经变空了，身体也会自行吸收大气中的魔导微粒子，只要经过一段时间，容器就能恢复成原本的模样。但在最近的研究中，魔导士的这种容器其实还存在着平时都没有使用到的一部分，那就是每个人都拥有的潜在能力——第二魔法源
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